1背景

从发达国家的终端消费结构来看，交通运输业是铝的最大应用领域，在美国、日本等发达国家占30%以上，其中汽车制造、铁路轨道车辆制造和集装箱制造是应用最广泛、增长最快的三个领域。近年来，中国交通运输用铝的比例逐渐增加，2018年达到21%，属于第二大铝工业。

国内许多加工企业都在探索铝在各种高端工业领域的新应用，不断加强与汽车、公共汽车、轨道车辆等终端领域客户的合作。与发达国家相比，中国的汽车渗铝率还有很大的提高空间。因此，本文将从交通运输中的汽车行业入手，计算汽车行业的铝消费量，并预测汽车行业未来发展对铝消费量的影响。

2汽车工业用铝的计算

2.1汽车轻量化

所谓汽车轻量化，就是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能减轻整车重量，从而提高汽车动力性能，降低油耗，减少排气污染。近年来，由于环保和节能要求越来越严格，汽车轻量化已成为世界汽车发展不可阻挡的趋势。根据欧洲铝工业协会的报告，汽车质量每降低一次，可节约0.6L燃油，每100 km减少800-900g二氧化碳。铝的密度只有钢的1/3，具有良好的塑性和可回收性。铝的使用成本远低于碳纤维，因此铝是汽车理想的轻质材料。

自从铝材进入汽车行业以来，其消耗量逐年增加，从原来的散热器和轮毂，到发动机缸体、发动机罩、白车身等零部件。不同的应用部分也对应不同的加工工艺。接下来，本文将计算汽车不同部件铝的金属消耗。

2.2铝合金在汽车上的使用和消耗计算

身体

车身是汽车的材料和质量组成部分，约占汽车总质量的30%，因此车身轻量化对减轻汽车重量具有重要意义。根据车身是否使用铝，可分为全铝车身和非全铝车身。目前国内全铝乘用车品牌屈指可数：凯迪拉克CT6、捷豹XFL、捷豹XFL、路虎极光、威来ES8、奇瑞eQ1小蚂蚁。但是客车和货车的渗铝率极低，不超过5%。虽然有些企业生产全镀铝厢式拖车，但产量不多，难以统计。

用于汽车车身覆盖件的铝合金主要有2000系列、5000系列和6000系列合金，而威来ES8车身的部分零件采用7系铝合金，更为成熟的是7003系列，常用于飞机起落架、战斗机机身等对材料强度要求最高的零件。

一般来说，汽车车身用铝合金的铝含量高于90%，所以四种合金中铝合金的铝含量以94%的平均值计算。结合2018年的产量，估计这六款乘用车的铝车身消耗铝金属约为吨。

轮毂

与车身相比，铝合金广泛应用于汽车轮毂。铝合金车轮因其重量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长等优点在汽车行业中脱颖而出，具有很大的发展潜力。铝轮毂所用材料包括AlSi系列合金、镁合金和6061变形铝合金，其中合金含量约占90%。合金是典型的，其化学成分为6.5-，0.30-，0.1Cu，0.05Zn，0.05Mn，0.02Ti，0.05-0.15杂质，余量为al。A356.2合金的铝含量约为91.895%。

由于汽车型号不一致，相应车轮的直径也不一致，因此在计算铝含量时有必要对汽车进行分类

数据来源：天丰期货研究所公共信息整理

大货车、大客车需要长时间高负荷运输，一般用钢轮代替铝合金轮，所以计算车轮铝耗时只考虑乘用车。我们从各种车型中选择了2018年销量最高的品牌作为代表，计算了单个轮毂的铝消耗量，如表4所示。

2018年，国内轿车、SUV、MPV和跨界车产量分别为11，456，448辆、9，932，167辆、1，677，611辆和422，461辆。在轿车中，A类轿车、B类轿车和C类轿车分别占75%、20%和5%。因此，可以预计2018年铝合金汽车车轮铝金属消耗量为486610吨。

2.2.3发动机

汽油机的气缸体分为铸铁和铸铝。同样排量的发动机中，铝缸发动机比铸铁缸发动机轻20kg左右。车辆重量每减少10%，油耗可降低6% ~ 8%。铸铝缸体发动机所用的合金主要来源于再生铝而不是原铝，主要是ADC12，又名12号铝材，Al-Si-Cu合金，是一种适用于缸盖罩、传感器支架、缸体等的压铸铝合金。它的化学成分是10.8硅，0.3毫克，1.3铁，2.5铜，1.0锌，0.5吨。ADC12合金的铝含量约为82.8%。

类似于汽车车轮用铝的计算方法，从各种车型中选择2018年销量最高的品牌作为代表，计算单个汽车发动机用铝。但也有一些区别：C级车，比如奥迪A6L，宝马5系，奔驰E级车等。全部使用铸铁发动机；十字车，如五菱洪光V，也使用铸铁发动机。

根据2018年

各种车型的产量，可以估算得到2018年铸铝发动机的用铝金属量为1768793吨。

2.2.4车用空调

过去汽车中的散热器普遍采用铜合金，即铜管，若采用铝管铝翅片散热器替代铜合金，质量可以减轻20%~45%，汽车轻量化的发展将逐渐推动我国的汽车空调散热器100%铝合金化。据铝道网推算，汽车空调平均每台耗用铝箔4kg左右，其中冷凝器每台用量2.5kg，蒸发器每台用量1.5kg。

汽车铝制热交换器是由通冷却水的铝管与起散热作用的散热片组成，铝管一般用1xxx和3xxx系铝合金经挤压、拉拔而成，散热翅片由3xxx系、6xxx系铝合金芯材与4xxx系、7xxx系铝合金钎焊层的复合箔制成。合金牌号众多，以3003合金为主，其化学成分为：0.6Si，0.7Fe，0.05-0.20Cu，0.1Zn，1.0-1.5Mn，0.1+0.2杂质，余量为Al。3003铝合金的含铝比例约为96.925%。根据汽车工业协会公布的数据，2018年汽车产量约2780.92万量，车用空调的用铝金属量约为107816吨。

　　2.3小结

综上，从汽车车身、车轮毂、发动机和汽车空调这四个部位测算得到的2018年汽车用铝金属量约为2399939吨（36720+486610+1768793+107816），即240万吨左右。其中，约63.1万吨的金属量是由原铝贡献的，另外176.9万吨的金属量是由再生铝贡献的。

3未来三年汽车行业发展对铝金属的需求量预测

　　3.1汽车行业现状

近年来，在经济快速发展与行业政策刺激等因素的作用下，我国的汽车的产销量不断上升，总的用铝金属量也在不断增加。但在高基数以及汽车的使用寿命不断提升的作用下，国内汽车的产销增速逐渐放缓。自2018年7月开始，中国汽车产销量同比已连续13个月下滑，在制造业大类中汽车行业下行明显。

根据汽车工业协会的统计数据，2019年1-7月，我国汽车产销1393.3万辆和1413.2万辆，同比下降13.5%和11.4%。其中乘用车产销1150.1万辆和1165.4万辆，同比下滑15.3%和12.8%；商用车产销243.2万辆和247.7万辆，同比下滑3.53%和4.36%。

　　3.2未来展望

2019年全年汽车产销增速大概率呈现前低后高的走势，但整体仍然呈现下滑。2019年上半年汽车产销增速同比下滑13.7%和12.4%，7月份的数据略有所好转。由于2016-2017年的1.6L及以下乘用车购置税低于2018年，相当于前两年透支了2018年的部分汽车消费，而2019年的1.6L及以下乘用车购置税与2018年相同，均为10%，汽车购置税优惠政策全面退出对2019年汽车的影响明显低于2018年。

国六排放标准将在2019年7月1日实施的预期对上半年汽车产销产生了较大影响。一方面是在上牌和过户上会受到一定的限制，同时一些二手车的迁入也会受到一定的影响，另一方面是车辆本身性能方面的影响，因为要达到更严苛的排放要求，动力系统也必然要经过重新调校，因此消费者处于观望的状态，等待国六政策落地。各个厂商和经销商都赶着在国六落地之前清理国五库存，所以很多滞销车型都出现了幅度非常大的降价行为，清理库存的同时也带走了本该是7、8月的一部分销量。目前，国六标准已经正式落地，消费抑制情况或有所好转。

应对经济增速下行压力，政府也采取各项措施来保增长，如保持积极的财政政策和稳健的货币政策。如果汽车产业持续表现不振，不排除政府采取其他方式促进汽车消费的可能性，例如年初出台的“汽车下乡”政策。而政策的实施效果需要一定的时间才能显现，因此下半年汽车产销增速相对于上半年或略有改善，评级机构穆迪预测2019年中国汽车销量增速约为-6.5%。虽有政策持续推出，但汽车行业仍在寻底的过程中，预计2020年销量或与2019年持平。

　　4总结

从前面的计算中我们可以得知，2018年汽车行业贡献了约240.0万吨的用铝量，随着2019年汽车行业增速出现下滑，对铝金属的消费有一定的拖累，预计2019年汽车行业用铝金属量约为192.5万吨（其中再生铝为141.5万吨，原铝为51.0万吨），比2018年减少47.5万吨。但由于再生铝合金在其中占比很高，对ADC12等再生铝的价格影响更明显，导致再生铝价格低于原铝价格，形成了一段时期的倒挂。

相比之下，汽车行业萎靡对原铝消费影响则较为有限，还需结合原铝其他终端情况。基于下半年汽车产销增速会略有所改善的预期，同时特高压用铝出现好转，据SMM估计下半年至少贡献30万吨的需求增量；国电投8月21日完成开标后，下游招标定标陆续完成，预计9月进入国内竞价项目安装旺季，光伏对工业型材用铝也有一定拉动作用，下半年铝消费增速大概率与去年同期持平。由于电解铝产量增速下滑，新增及复产产能释放速度也不及预期，“金九银十”旺季到来铝锭或将延续去库。

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